碧桂园两笔美元债票息未付，回应：出现了阶段性的流动性压力
澎湃新闻从知情人士处确认，截至目前，碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券分别为碧桂园4.2% N20260206（ISIN：XS2210960022）和碧桂园4.8% N20300630（ISIN：XS2210960378）。两笔债券在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日；联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)(B&D)、瑞银集团、渣打银行、里昂证券。碧桂园内部人士向澎湃新闻表示，自2021年以来，行业持续低迷，多重不利因素叠加，导致行业销售持续下滑，公开市场融资失效，行业步入了前所未有的困难时期，公司一直在坚守，却难言曙光。公司始终坚持履行社会责任，全力做好保交付、保刚兑、保安全工作。2022年交付房屋数量总和接近70万套，公司预计今年还要交付70万套房屋，上半年已顺利完成27.8万套的交付任务，交付量继续稳居行业第一，且不存在逾期未交付的情况。 该人士称，受近期销售额与再融资环境持续恶化，叠加各类资金监管的影响，公司账面可动用资金持续减少，出现了阶段性流动压力。公司高度重视债务风险化解，公司目前仍在积极优化资金安排，努力保障债权人的合法权益。推荐阅读：政府工作组进驻？碧桂园回应来了→碧桂园（02007.HK）又一次站上风口浪尖。市场传闻称，佛山市副市长带工作组进驻碧桂园，及该集团处于债务爆雷的边缘。对此，该集团相关人士称，根本没有副市长工作组进驻一事。债务方面，8月7日，碧桂园控股旗下的碧桂园地产发布公告，已提前兑付8月10到期之“20碧地02”未回售债券的本息，该债券发行金额13.6亿元，票面利率为4.19%。不过，资本市场依然风声鹤唳，7日，碧桂园集团股价及债券市场剧烈波动，截至收盘，股价报1.32港元，下挫7.69%；债券方面，碧桂园多只境内债券领跌，“21碧地01”跌超37%，临时停牌；“16腾越02”下跌14%；“21碧地04”、“20碧地03”、“19碧地03”三只债券跌幅均在9%左右；“20碧地04”、“21碧地02”、“21碧地03”三只债券跌幅均超5%。从收盘价格来看，上述八只债券大都低于50元，最低低至28元。消息面上，有关碧桂园可能会债务违约的传闻已持续了一段时间，主要源于该集团在未来一段时间内有多笔债务到期。企业预警通显示，目前，碧桂园存续的境内债券共19只，其中8月10日，有一笔13.6亿元的公司债到期，9月2日有一笔58.3亿元的私募债到期，11月20日有一笔价值30亿元的公司债到期，年内到期境内债务共101.9亿元。另外，该集团旗下其他融资主体也有少量债务将于未来一个季度内到期。有知情人士向第一财经透露，鉴于短期内多笔债务到期，碧桂园现金流有一定压力，但公司目前运营正常，正在积极寻求解决之道，还未出现债务违约。该集团披露的数据显示，截至2022年末，集团拥有可动用现金1475.5亿，其中非受限制现金1282.81亿，而对应的短期债务（一年内到期）约937.08亿（含优先票据、公司债券、可换股债券及银行和其他借款）。如果不出意外，碧桂园账面现金可以覆盖短期债务，不过，全国多地楼市的持续低迷，导致该集团销售出现滑坡。今年7月，该集团权益合约销售额下降至120亿，较去年单月平均销售水平近乎腰斩。今年1-7月，该集团累计实现权益合约销售金额仅1408.3亿。去年全年，碧桂园实现合同销售超3500亿。8月1日，该集团发布公告称，预计上半年经营将录得净亏损，主要是由于房地产行业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加，以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。碧桂园董事会认为，面对当下宏观经济和房地产市场的不可预测性，公司在坚决履行保交付、保民生职责的前提下，为了确保现金流安全，将积极考虑采取各种对策，包括但不限于压降各项经营支出、加快回款安排、积极拓展融资渠道、管理及优化债务偿还安排等，同时积极寻求政府及各方监管机构的指导和支持。截至去年末，碧桂园集团拥有账面合同负债（预售账款）约6600亿，确保这些已销售资源如期交付，是该集团接下来的重点工作。与此同时，碧桂园亦在积极寻求金融机构的支持并获得新的融资。7月14日，该公司与创兴银行订立融资协议，获得3500万美元定期贷款，贷款期限为36个月。7月20日，该公司再与中国银行（香港）及多家财务机构签订融资协议，获得约35.83亿港元及3.89亿美元定期贷款，该笔贷款将用于偿还2019年的借款。另外值得关注的是，有消息称，碧桂园在8月初计划按每股1.3港元的固定价格初步配售18亿股股份，募集资金共23.4亿港元，并将募集资金用于偿还债务。但最新消息称，该配股计划已经取消。
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